Освещаются направления внешней политики России в середине − второй половине XVI века: борьба с Казанским и Астраханским ханствами и продвижение в Сибирь, защита от набегов крымцев, попытка выхода к Балтийскому морю. Говорится о военных действиях и завоеваниях, Ливонской войне и Ливонии. Говорится об обострении социальных противоречий и тяжёлом хозяйственном кризисе, приведших к началу закрепостительной государственной политики.