Степан Тимофеевич Разин — глава народного движения, за которым утвердилось название «бунт Степана Разина». Масштаб личности Разина привлекал огромное внимание современников и потомков; он стал героем фольклора. Почему смелый, успешный воин, вожак, решился на бунт? Почему не стал своим для своих и, в конечном итоге, порвал с казачеством, обрушился на московские власти? Сохранилось крайне мало биографического материала, поэтому фильм построен на гипотезе, касающейся причин и мотивов бунта Степана Разина.