В конце 50-х годов КГБ был разоблачен американский шпион — подполковник ГРУ Петр Попов. В общей сложности он сдал американцам более 80-ти советских разведчиков-нелегалов. Попова арестовали. Теперь сотрудники КГБ используют его в своей игре против ЦРУ.

В результате секретной операции «Бумеранг» советские спецслужбы получили убедительные доказательства шпионской деятельности ряда американских дипломатов в Москве. Позже они были выдворены из СССР.